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CHOISIR UN BON CONSEILLER FINANCIER |
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Comment trouver un bon
conseiller financier ? Une fois que votre choix est
fait : |
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Choisir un bon conseiller Qu'est-ce qu'un bon conseiller ? Avant toute chose c'est une personne en
qui vous devez avoir confiance, et cette confiance, il doit la gagner.
N'oubliez pas que vous allez lui confier votre argent, donc votre avenir. Les
premières choses à tester sont sa disponibilité à vous répondre et la faculté
de vous prouver que vous êtes une personne à part entière et non simplement
un numéro de dossier en plus à gérer. Faite impérativement une rencontre avec
lui avant de prendre toute décision. Rien de tel que le contact humain pour
juger d'une personne. Il se peut que vous ayez à rencontrer un assistant. Ce
n'est pas grave, cela montre au moins le volume de dossiers qu'ils ont à
traiter et un mauvais conseiller ne fait jamais une longue carrière s'il
n'obtient pas de bons résultats réguliers. De toutes façon, c'est le nom de
l'entreprise qui est en jeu et votre insatisfaction, si elle se manifeste un
jour, viendra entacher le nom de la compagnie.
Quoiqu'il en soit, fiez vous à la bonne vieille méthode de l'instinct.
Avant de prouver sa performance, votre conseiller financier doit vous plaire.
C'est peut-être une règle hors finances, mais croyez moi, si la communication
a du mal à s'établir entre vous et votre conseiller, votre aventure n'ira pas
loin. Parlez lui de vos projets de quelque nature que ce soit, pour autant
qu'ils restent liées à des opérations financières comme gérer ses
hypothèques, réduire son taux d'imposition, consolider un prêt d'étudiant,
refinancer une maison, un refinancement quelconque, une consolidation de
dette, refinancer le prêt hypothécaire à l'habitation, refinancer prêt
immobilier de mauvais crédit, trouver une hypothèque à bas taux ou simplement
financer l'achat d'une maison. Consultez nos rubriques
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